Courtney, l'une des élèves de Clara, a découvert l'existence du Tardis après le passage du Docteur dans l'école. Ce dernier décide de l'embarquer pour un voyage exceptionnel en 2049, sur la Lune. Arrivés à destination, ils sont supris de ne pas trouver ce à quoi ils s'attendaient. D'autres personnes sont déjà sur place, ainsi que tout un arsenal nucléaire...
Clara multiplie depuis quelques temps les efforts pour concilier ses deux vies : les voyages à travers le temps et l'espace et son existence de terrienne partagée entre son boulot d'enseignante et sa relation naissance avec le professeur Danny Pink. Qu'elle n'est pas sa surprise lorsqu'elle voit débarquer le Docteur dans son école pour les besoins d'une mission sous couverture dont il refuse de lui donner les détails. Quel danger peut-il bien planer sur Coal Hill ?
Clara et le Docteur doivent s'introduire dans la plus grande forteresse de l'univers, une banque impénétrable tant les mesures mises en place sont strictes. Pour remplir cette mission périlleuse, ils ont volontairement accepté de se laisser effacer une partie de leur mémoire. Ils sont accompagnés dans cette aventure par Psi, un humain génétiquement amélioré, et Saibra, une mutante doté d'un don très particulier...
Alors que Clara sort de son premier rendez-vous avec son collègue, le professeur Danny Pink, le Docteur l'attend pour une nouvelle aventure. Il est déterminé à explorer les rêves, une peur en particulier qui hante nos nuits à tous et toutes. Surtout celles des plus jeunes et des plus âgés. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose sous le lit ?
Une flotte de Daleks menace un vaisseau isolé, et seul le Docteur peut les sortir de cette situation. Pour affronter ses ennemis de toujours, le Seigneur du temps va avoir besoin de Clara à ses côtés. Confronté à une décision qui pourrait changer les Daleks à jamais, il est amené à interroger sa conscience. Trouvera-t-il la réponse espérée ? Est-il quelqu'un de bien ?
Le Tardis échoue dans le Londres de l'époque victorienne en amenant avec lui un dinosaure. Strax, Madame Vastra et Jenny reccueillent un Docteur métamorphosé et désorienté, toujours accompagné de sa compagne de voyage, Clara. Embarquée dans une folle et nouvelle aventure ponctuée de mystérieuses combustions spontanées, celle-ci, inquiète, s'interroge sur la façon dont cette régénération du Docteur va affecter leur amitié...